Como cadastrar um associado

Cada sócio cadastrado ganha acesso à área do sócio, onde vê as mensalidades, os eventos e os avisos da associação.

Antes de começar

Se o sócio vai pagar mensalidade, crie os planos primeiro. Assim você já escolhe o plano dele no cadastro.

Cadastrar

1. No menu, clique em Associados.
2. Clique em Novo Associado.
3. Preencha os Dados Pessoais:
   • Nome Completo
   • E-mail - é o que o sócio vai usar para entrar no sistema.
   • CPF - obrigatório. Também é usado na cobrança por PIX.
   • Matrícula (opcional) - o número do sócio na associação, se vocês usam.
4. Em Plano e Cobrança, escolha o Plano e o dia do Vencimento.
   • Se o sócio não paga mensalidade (isento, por exemplo), deixe em Sem plano.
   • Em Quando começar a cobrar?, escolha No próximo vencimento ou Em outra data.
5. Clique em Salvar.

Pronto. Se o sócio tem e-mail, o sistema já envia o convite de acesso e mostra um aviso no topo da lista. Veja como os sócios entram no sistema.

Editar um sócio

Na lista de Associados, clique nos três pontinhos ao lado do nome e escolha Editar cadastro. Dá para trocar plano, vencimento, status e dados de contato.

No mesmo menu, Ver histórico financeiro mostra as cobranças e os pagamentos do sócio.

Muitos sócios de uma vez?

Se a associação já tem uma lista de sócios em planilha, dá para trazer todos de uma vez. Veja como importar associados por planilha.